Gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine s’adresse à tous, c’est l’art de faire les bons choix financiers au bon moment pour préparer l’avenir.
- Anticiper les aléas financiers, sérénité financière
- Développer son patrimoine, choix d’une stratégie
- Préparer les moments-clés de la vie
- Optimisation fiscale
Nous sommes joignables du mardi au samedi de 10h à 20h en rendez-vous physique ou visio-conférence
Nos prestations

« De tous les actes, le plus complet est celui de construire »
Paul Valéry ; Eupalinos ou L’architecte (1923)
Notre accompagnement
Le début de la démarche commence par un entretien de présentation.
Ensuite une connaissance approfondie de votre situation patrimoniale et fiscale est nécessaire. L’élaboration d’un relevé d’informations patrimoniales et fiscales vous sera proposée. Nous analyserons plusieurs aspects du foyer fiscal : civil, revenus/fiscalité mais aussi le patrimoine immobilier et financier existant. Durant cet échange qui ne se résume pas à un simple interrogatoire, loin de là, nous essaierons de vous interpeler, de vous sensibiliser sur des aspects essentiels d’une bonne santé financière en vous apportant un œil critique mais pas forcément négatif sur ce que vous avez déjà mis en place.
La troisième étape consiste à vous présenter une stratégie patrimoniale, c’est-à-dire un concept prenant en compte votre situation, vos moyens financiers. Cette stratégie vous permettra d’atteindre des objectifs prédéfinis pour la gestion de votre patrimoine. La notion d’objectifs, comme dans toute discipline est essentielle, elle nous permet d’avoir une mire et de pouvoir revenir à tous moments sur la pertinence du concept.
Les solutions, les supports sélectionnés nécessiteront un suivi régulier. Il y aura des évolutions dans votre vie privée ou professionnelle. Il est fondamental de pouvoir faire évoluer vos investissements en fonctions de ces changements.
L’accompagnement est un des piliers de la confiance que peut accorder un client à son conseiller.
Nous prendrons des engagements forts sur ce point.
Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ?
Le but de la gestion de patrimoine est de vous aider à optimiser votre patrimoine afin d’en tirer un meilleur rendement.
Pourquoi faire appel à Prospera pour la gestion de son patrimoine ?
Notre conseiller en gestion de patrimoine en Pays de la Loire (Nantes, Angers, Cholet, La Roche-sur-Yon…) s’adresse aux particuliers et aux professionnels. Nous vous accompagnons dans votre projet pour vous aider à constituer et à développer un patrimoine, à bénéficier de revenus supplémentaires ou à le léguer à votre succession.