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Nos expertises en Gestion de Patrimoine
Prospera, un artisan de la Gestion de patrimoine
Aujourd’hui, le conseil en gestion de patrimoine est devenu une discipline industrielle. Tous les banquiers, les assureurs veulent « vendre » de la gestion de patrimoine. Des contrats standards, bas de gamme vous seront proposés quels que soient vos objectifs.
Nous sommes joignables du mardi au samedi de 10h à 20h en rendez-vous physique ou visio-conférence.
Nos conseils en gestion de patrimoine
L’épargne, la gestion des finances et le patrimoine de nos clients sont nos priorités. C’est pourquoi nous avons développé une solution sur mesure pour chaque client après l’élaboration d’une étude patrimoniale. Avec un historique de plus de 10 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, nous disposons d’une expertise unique.
Comme évoqué précédemment, le conseiller en gestion de patrimoine indépendant Prospera est un chasseur d’opportunités pour son client. Ces opportunités doivent permettre aux investisseurs d’atteindre l’objectif prédéfini !
Après une étude rigoureuse et fine de votre situation, nous élaborerons une stratégie patrimoniale reposant sur un ou plusieurs supports d’investissement, d’épargne afin d’optimiser votre patrimoine.
« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l’avenir. »
Jean-Jaurès
Un suivi sur mesure
Ces supports peuvent être immobiliers. Prospera a développé une réelle expertise en terme d’investissement immobilier en maîtrisant tous les intervenants d’un projet bien ficelé et en signant des partenariats avec les meilleurs acteurs de ce marché (promoteurs, administrateurs de biens, …).
Il en va de même pour l’investissement sur des supports financiers, nous travaillons en architecture ouverte, et allons chercher la solution retenue chez les meilleures gestionnaires d’actifs.
Nous ne proposons pas de contrats « type », chaque support est sélectionné sur mesure, en fonction des attentes, de la sensibilité de l’investisseur !!!
Nous mettons un point d’honneur à expliquer, et non pas imposer les options retenues, ensuite nous échangeons avec nos clients afin de peaufiner la meilleure solution.
Comment fonctionne un cabinet de gestion de patrimoine ?
Le cabinet de gestion de patrimoine offre de nombreux bénéfices aux particuliers et aux entreprises. Les services offerts sont constamment mis à jour et adaptés aux besoins du client. Nos conseillers en gestion de patrimoine sont formés pour vous fournir un service professionnel et spécialisé dans tous les domaines de la gestion de patrimoine : investissement immobilier, optimisation fiscale, développement de votre patrimoine, accompagnement à la préservation du patrimoine existant… Notre cabinet de gestion de patrimoine veille à ce que nos clients soient protégés contre les risques financiers quotidiens ainsi qu’à des investissements rentables.
Pour en savoir plus sur nos expertises, vous pouvez prendre rendez-vous avec l’un de nos conseillers : du mardi au samedi de 10h à 20h.
Pourquoi consulter un conseiller en gestion de patrimoine ?
Le conseiller en gestion de patrimoine vous aide à prendre certaines décisions difficiles concernant votre argent. Il peut également vous aider à trouver des investissements qui sont la meilleure alternative pour votre argent en fonction de vos besoins. De plus, le conseiller en gestion de patrimoine peut vous aider à créer une stratégie de retraite afin que vous puissiez avoir un revenu stable après la retraite par exemple.
Comment fonctionne un cabinet de gestion de patrimoine ?
Saviez-vous que la première chose à faire pour développer son patrimoine est d’évaluer le capital dont vous disposez déjà ? Faire le point sur votre situation patrimoniale est une étape importante, elle permet de vérifier s’il y a des éléments du patrimoine qui puissent être optimisés. Par exemple, si vous possédez une maison, rendez-vous compte s’il est possible de la vendre pour en acheter une plus grande. Ou, si vous possédez un actif qui a un faible taux d’intérêt, vous pouvez y remédier en le remplaçant par un autre plus performant. Vous pouvez également vérifier si la plus-value de votre maison peut être intégrée dans votre patrimoine. C’est une procédure qui demande du temps et de l’organisation, mais elle est primordiale, car cela vous permet de bâtir votre patrimoine sur des bases solides.
Une fois que vous aurez évalué la valeur de votre capital, il ne vous reste plus qu’à déclarer les différents actifs, et à les gérer de manière rationnelle. Cette phase est aussi déterminante, car elle vous permet d’optimiser la valeur de votre patrimoine. Notre cabinet en gestion de patrimoine peut vous accompagner tout au long de vos démarches et vous fournira un plan de développement sur-mesure pour développer votre patrimoine immobilier, optimiser votre fiscalité.
Pourquoi se préoccuper de son patrimoine ?
Pour la plupart d’entre nous, le patrimoine est important car il reflète notre mode de vie. Sur le plan financier, il peut être un outil important pour gérer votre épargne. Il est très important de planifier l’avenir et d’utiliser diverses stratégies pour financer vos besoins futurs.
Prospera : Un cabinet de gestion de patrimoine à votre écoute !
Spécialistes de la gestion de patrimoine en Pays de la Loire, nous accompagnons nos clients dans le développement de leur patrimoine sur Cholet, Angers, Nantes et la Roche-sur-Yon. Nous vous proposons un accompagnement sur-mesure en fonction de vos besoins et de vos objectifs afin de préparer votre avenir tout en développant votre patrimoine en limitant les risques financiers.
